Goshu es un violoncelista que ama la música, pero que toca en una orquesta cuyo director es tan exigente en cuanto a la ejecución técnica de sus músicos, que se siente presionado, de tal forma que las gratas sensaciones que Goshu vincula a la música quedan doblegadas ante los requerimientos de ser músico profesional. Un grupo de simpáticos animales le ayudarán a recuperar ese sentido y sentimiento musical, y a percibir el valor de la música a una nueva escala.

La Tierra ha sido unificada bajo la supervisión de la elite de los Mayores. La natalidad está controlada y los niños, que nacen de probetas, son criados y educados por robots para ajustarse a los trabajos para los que han sido concebidos. Uno de ellos es Godoh, criado por la robot Olga, cuyo destino es el de convertirse en piloto de combate. Godoh deberá adquirir las más avanzadas técnicas de lucha para poder viajar a los confines del espacio y así explorarlo y defender la Tierra de sus enemigos.

El Gato con Botas se encuentra en el Lejano Oeste donde se le conoce como Bill. Sigue huyendo de sus tres incansables perseguidores, viajando en diligencia hacia Go Go Town junto a su nuevo compañero Jimmy, un muchacho despreocupado y no demasiado listo, cuya valentía brilla por su ausencia. En esa misma diligencia viaja también Annie, una muchacha que regresa a Go Go Town para reencontrarse con su padre tras finalizar sus estudios. Sin embargo según llegan al pueblo Annie descubre que su padre acaba de ser asesinado, sujetando en su mano una moneda mexicana de plata, y nadie se atreve a explicarle por qué. Ha sido víctima de los secuaces de un siniestro y avaricioso personaje que tiene mucho que ocultar e intenta por todos los medios que Annie deje la ciudad. Bill insiste en que se quede y tanto él como unos agradecidos ratones indios le ofrecen su ayuda para desvelar el misterio, mientras que el desganado Jimmy no hace más que remolonear.