Un día de excursión cualquiera se pone difícil cuando dos jóvenes escapan del grupo principal para adentrarse en el bosque y, después de encontrar una gruta, descubrirán que en ella hay mas que solo oscuridad.

El niño Pepito se porta mal porque su padrastro es regañón. Compra un salsera pero cuando su gato se frota en ella aparece un genio. El niño comprende que es la lámpara maravillosa y pide toda clase de golosinas y la solución de sus tareas, pero al ver que su padrastro necesita dinero le cuenta del genio. El padrastro le pide que derribe el avión de su socio. Pepito se niega y huye con la lámpara y la arroja a un río para evitar que caiga en su poder. El padrastro se ahoga al tratar de rescatarlo.

Un comandante amigo de Chabelo y Pepito les pide que lo ayuden a descubrir una banda que rapta niños. Ellos aceptan y se dedican a robar para integrarse a la banda. Al hacerlo descubren que la banda hipnotiza a los niños con juguetes y que luego los chicos son controlados por jóvenes y éstos a su vez por extraños de pelo largo y ojos azules.