Little Tiger (Yuen Biao) se aventura desde los palos a la gran ciudad en busca de su hermano policía Big Tiger (Chi-cheung Lam), un policía honesto que trabaja en un sistema corrupto. Suponiendo que la vida en la fuerza policial no era su taza de té, Little Tiger se une a la Tropa Acrobática Swallow, en la que se destaca por su destreza en el kung-fu. Cuando una banda de matones del grupo de Chin Hung-yun (Sammo Hung) ataca a la tropa, Little Tiger no solo los defiende fácilmente sino que también se infiltra en su organización para destruirlos desde adentro. Mientras tanto, la vieja llama de Big Tiger, Mary (Anita Mui), regresa de América para unirse a los revolucionarios. Big Tiger pronto se encuentra dividido entre su amor por esta chica y sus órdenes de arrestar a todos los revolucionarios.

Ah-Sui, un joven que trabaja en un restaurante, es continuamente golpeado por intentar aprender Kung Fu en una escuela cuando lleva la comida; el pobre no tiene dinero para costearse la academia por lo tanto es continuamente humillado. Hasta que un día conoce a un chico (en realidad es una chica disfrazada) y a su viejo abuelo, los cuales demuestran ser unos grandes maestros de las artes marciales. Ah-Sui está dispuesto a aprender todas las técnicas que se muestren a su paso, aunque sean las de un gatito.