Tito y Tita, persiguiendo a su cometa, vivirán multitud de aventuras. Encuentran el castillo del Gato con Botas, un farero les relata historias sobre piratas, escapan del gigante Gargantúa. En el camino de vuelta se detienen en la casa del escritor Andersen, el cual les muestra su último cuento. Finalmente viajan hasta Nuncajugar, a bordo de su cometa, para devolver la diversión a los niños.

La llegada de Francis, propietaria de una fábrica en Nueva York de material quirúrgico, provoca un auténtico revuelo en una familia madrileña compuesta por el abuelo, Pepe; el hijo, don José, y el nieto, Pepito. El nieto, se enamora de ella aunque Francis lo considera un niño. Pero también a don José le gusta la americana. Entre padre e hijo se crea una difícil situación,que Francis intenta remediar regresando a Estados Unidos. Pero el abuelo, Pepe, tiene la solución.

Mientras tanto, en un garaje, cuatro coches y un tractor recuerdan la historia que unió a los 5 componentes del grupo:"Los Pasos". Alvaro era un pacifista que vivía rodeado de un confort que despreciaba. Martín un joven campesino dedicado al boxeo con poca fortuna. Joaquín, un intelectual al que su padre, Don Arturo, un viejo conquistador, quería convencer de lo atractiva que era la Dolce Vita. Joe, un elegante, siempre detrás de las mujeres bonitas. Luis, un autostopista, siempre busca nuevos paisajes. Pero la carretera les unió a todos.

Lo que durante el día parecen simples complicaciones, por la noche se transforman en obstáculos aparentemente insalvables y, en muchos casos, la solución parece estar en la farmacia de guardia. Quien mejor lo sabe es Carlos, el farmacéutico. Él y su ayudante atienden a varias personas: una actriz olvidada, unos recién casados que discuten, una niña que quiere ser artista; otra, gravemente enferma, un ladrón arrepentido o una drogadicta capaz de todo por su dosis.