Tito y Tita, persiguiendo a su cometa, vivirán multitud de aventuras. Encuentran el castillo del Gato con Botas, un farero les relata historias sobre piratas, escapan del gigante Gargantúa. En el camino de vuelta se detienen en la casa del escritor Andersen, el cual les muestra su último cuento. Finalmente viajan hasta Nuncajugar, a bordo de su cometa, para devolver la diversión a los niños.

Don Floro trabaja de mozo en una librería. Se toma todo a broma, reparte perras chicas a los niños y pretende a una criada.

Siguiendo el estilo de Frank Capra, Vajda demostró todo su talento en esta comedia de tintes sobrenaturales cuyo protagonista es un antipático e inmisericorde administrador de fincas que se verá condenado a vivir como un perro hasta que consiga ganarse el cariño de alguien.

En el siglo XIX, después de una larga guerra, un bebé es abandonado a la puerta de un convento de frailes franciscanos que intentan, sin éxito, buscarle una familia. Pasan los años, y aunque el niño vive feliz entre los monjes, no puede dejar de añorar a su madre. Marcelino se hace amigo de un Cristo crucificado que hay en el desván del convento: habla con él y le sube de la cocina pan, vino y otros víveres que puede encontrar.