Cinco supervivientes de un Templo Shaolin, deben enfrentarse a cinco malvados que les persiguen. Los héroes se separarán y empezarán a reclutar a campesinos para crear un ejército para derrotar a los destructores del templo.

Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

El hijo de un señor feudal comete entre la población toda clase de atropellos hasta convertirse emn un asesino, siendo decretada por el Emperador una orden de captura. En una posada tiene lugar una desigual lucha entre los enviados imperiales muy inferiores en numero y las tropas feudales que quieren impedir que se cumpla la orden.