La fuerza aérea, el teniente Harris, comienza a volar a Boa Boa, a bordo del Reverendo Mitchell, con una caja que contiene una parte de una llave extraterrestre de alto secreto. Se pierden en una tormenta sobrenatural y se encuentran después de un aterrizaje de emergencia en una especie de triángulo de las Bermudas, a 5,000 millas de su curso. Otra vez en casa, nadie cree la historia de Harris, y su tripulación lo niega con sospecha. Harris es lanzado a la cárcel, pero logra escapar. Junto con la hija de Mitchell, busca la parte perdida de la llave y su secreto.

Un profesor descubre que uno de sus estudiantes tiene una enfermedad rara de la sangre.

Palestina, 1917. El avance de las tropas británicas es detenido por el ejército turco después del fracaso del último ataque sobre la ciudad de Gaza. Ante esta situación, un grupo de infantería montada a caballo de Australia entra en acción. Entre ellos se encuentra Dave, un joven temeroso, que acaba herido de forma heroica. Durante su estancia en el hospital se enamorará de una enfermera.