Bill Denny es (George Segal) un escritor que se toma el juego muy seriamente. Charlie Waters (Elliot Gould) es un personaje despreocupado que antepone el juego a todo lo demás. Ganen o pierdan (y suelen perder), Denny y Waters reaccionan de manera diferente. Cuando ambos llegan a conocerse en un garito de Los Ángeles, sus contrastadas personalidades encajan a la perfección, y de común acuerdo se constituyen en equipo dispuestos a ir a por todas.

Chastity es una joven solitaria, que abrumada por su deprimente pasado, decide recorrer el país haciendo autostop con la esperanza de encontrar libertad y alguien que la ame para olvidar su turbio pasado. Pronto la joven encuentra el amor en un apuesto caballero pero ella siente que la relación va demasiado en serio y decide acabarla y vuelve a huir, esta vez a la ciuda de México. Allí es donde empieza a trabajar en un prostíbulo y establece una especial relación con la dueña, en la que busca el cariño de una madre, aunque ella tiene unos sentimientos totalmente diferentes hacia Chastity.

Historia sobre cuatro jóvenes ambientada en los años 80.

Un tortuoso viaje, en compañía del pintor español Salvador Dalí, alrededor de la figura del enigmático y visionario poeta francés Raymond Roussel (1877-1933).