Coproducción greco-turca de 2003. Fanis es un hombre griego que se entera de que su abuelo está enfermo, y decide ir a visitarlo a Estambul, donde pasó su infancia con él. En Estambul, Fanis comienza a desenterrar recuerdos de su abuelo, de su vida en esa ciudad, de especias y de su primer amor.

Verano del 69 en una aldea griega. Cinco adolescentes están impacientes por descubrir el amor y el mundo entero. Uranya, una hermosa mujer, vive en las afueras de la aldea en una casa junto al mar. Su casa es bien conocida por todos los varones del lugar. Los jóvenes hacen un juramento común: ahorrar bastante dinero con el fin de visitar a Uranya e iniciarse en los misterios del amor. Al mismo tiempo, Grecia está viviendo bajo la tiránica junta militar, y su opresión se siente en todos los rincones del país.