En Kenia comienza la lucha por la independencia contra la soberanía británica. El padre de Mwangui es asesinado frente a este. Mwangui debe meterse a trabajar en la oficina del jefe de la policía local.

Años cuarenta. Dos aristócratas ingleses recién casados se instalan en la colonia británica del Happy Valley, en Kenia, donde él tiene propiedades. Ella se enamora de un conde cínico y elegante con el que mantiene una apasionada relación. Mientras tanto, su marido parece soportar estoicamente la infidelidad de su bella mujer.