Cuenta la leyenda que hace 30 años, un vecindario fue aterrorizado por el espíritu de una mujer cuyo horrible rostro había sido grotescamente desfigurado. Andando por las calles con un abrigo largo y unas enormes tijeras, el espíritu se acercaba a sus jóvenes víctimas y, mientras se descubría el rostro, preguntaba si ella era hermosa. La respuesta de la víctima casi siempre conducía a una muerte violenta.

Kitaro es mitad humano, mitad criatura que vigila a la sociedad humana para salvarla de los malvados ataques de otro mundo. Descubre que una bola mágica que controla todos los poderes ha sido traída al mundo humano y evita que caiga en las manos equivocadas.

Después de ser secuestrada por tres jóvenes, una anciana multimillonaria consigue dominar la situación con gran habilidad e inteligencia, manipulando a su antojo a sus captores y logrando dividirlos y enfrentarlos.

Una ciudad devastada y peligrosa controlada por 5 bandas: "Sanno Association" y su segunda generacioón de luchadores Sanno Shouten (S), los atractivos demonios blancos conocidos como "White Rascals" (W), la oscura y brutal "Onija High School" (O), los fantasmas de la calle despiadada, los "RUDE BOYS" (R) y la familia de los destructores vengativos de "Daruma Hooligans" (D). Conocidos como S.W.O.R.D. Antes de estas 5 bandas, la legendaria banda de "Mugen" dominaba la ciudad. Mugen y "los hermanos Amamiya" (que no se someten a Mugen) se enfrentaron, poco despues Mugen se disolvió. Ahora la ciudad enfrenta enemigos que quieren hacerse con el control. Ellos son el Grupo Iemura y un grupo misterioso llamado "Mighty Warriors"