Solitario y perturbado Jacob Kell amaba a su hermana pequeña más que nada en la tierra. Cuando ella es trágicamente asesinada por su padrastro borracho, Jacob toma represalias de la única manera que sabe... tramando una brutal venganza.

Jennifer, una mujer joven con un pasado oscuro, va en busca de su hermano desaparecido. Jennifer pronto descubre que la desaparición de su hermano fue todo menos planeada ... y relacionada con algo que no es de este mundo.

Don, un padre de familia, visita junto a su familia una vieja y destartalada carpa de circo, y de pronto se encuentra con un grupo nihilista de payasos que le obligará a luchar por su vida y la de aquellos a quienes ama. A media que Don profundice en los macabros juegos que le propone el payaso Papa Corn, su cordura penderá de un hilo cada vez más fino. Armados con pistolas, cuchillos y un Camaro del ’68 Camaro, los payasos llevan Don de juerga toda la noche a través de las carreteras del oeste de Texas. Un paseo salvaje que traerá sangre y caos a todo el que se cruce por su camino.