Un hermano y una hermana escapan de la Shanghai ocupada por los japoneses a Taiwan (tambien invadida), para quedarse con su abuelo, quien dirige una escuela de Kung-Fu. Sin embargo, el maestro de una escuela japonesa de Kung-Fu en Taiwan tiene pensado tener todas las demás escuelas de la isla bajo su dominio, y parte de su plan consiste en el asesinato del abuelo de los hermanos.

Ma llega a Japón en busca de los asesinos de su familia y su pueblo en China. Su odio hacia los japoneses le hace desear la muerte de todos ellos. Su historia de venganza se verá entrelazada con la disputa entre dos escuelas de kárate, siendo el principal culpables de su tragedia el maestro de una de esas escuelas.