La Inquisición continúa la persecución de los judíos portugueses, enviando al Visitador Sebastião Noronha a la ciudad de Oporto. Con su familia y comunidad en peligro, António Álvares, decide trazar un plan de fuga

Un escritor se sumerge en su obra La muerte del payaso y se convierte en rehén de sueños imposibles. Entre crímenes y alucinaciones, entre el gótico de la noche y la decadencia de la arena, se cuenta una historia sin esperanza, basada en la obra de Raul Brandão.