Cuando, tras cuatro años de relaciones, Valeria descubre que su novio está casado, decide suicidarse. Pero antes de hacerlo, llama a un teléfono de ayuda a los desesperados. A pesar de los intentos del cura que atiende la llamada para disuadirla de su propósito, ingiere una gran dosis de barbitúricos y acaba en el hospital. Cuando se conocen, acaban enamorándose, lo que provoca un tremendo disgusto de los padres de ella y un total rechazo por parte del clero, que no acepta la idea de que él cuelgue los hábitos para casarse. Cuando lo proponen para ser nombrado obispo, Valeria, ocultando que está embarazada, decide irse.

La historia se desarrolla en el ambiente estudiantil de una ciudad italiana típicamente universitaria: Pisa. Hugo y Aldo se encuentran en la pensión donde ambos se alojan y enseguida se hacen amigos.

Secuela de "La armada Brancaleone". El caballero medieval Brancaleone organiza una expedición hacia Tierra Santa, liderada por un visionario monje, pero bastante desorientado para encontrar el camino a Jerusalén. En su camino se encontrarán con otro grupo que les acusa de herejía; además de mutilados, leprosos, brujas...