Chang es el dueño de una bodega y maestro del Boxeo Borracho, técnica de kung fu mortal. Su vida relativamente pacífica es interrumpida cuando coge a dos muchachos (Li Yi Ming y Jack Long) robando uvas de sus viñedos y los pone a trabajar para él. Con el tiempo, él les enseña el arte del Boxeo Borracho. Cuando los dos muchachos entran en una lucha con algunos delincuentes locales, ellos provocan la ira de Yeh Hu, el enemigo de Chang. Enfadado por los discípulos de su rival, Yeh Hu y sus hombres asaltan la bodega y comienzan la lucha.

Los monjes shaolin y los ninjas japoneses se ven involucrados en un confuso asesinato. Al tratar de encontrar al culpable, una cuestión de poder y habilidad entra en juego. Se establece un torneo de combates entre los mejores peleadores de ambos grupos, que intentarán dejar en claro su superioridad y limpiar su honor. De repente, el verdadero asesino es descubierto...

Shing Lung (Jackie Chan) pasó toda su niñez aprendiendo el estilo secreto de Kung Fu de su abuelo. Su abuelo siempre lo advirtió de mantener el secreto del arte, pero Lung nunca rechazaba una pelea, lo que originó desastrosos resultados.

Dragón y Cowboy son dos jóvenes amigos cuyo único propósito en la vida es participar en demenciales competiciones deportivas para impresionar a la muchacha más bella de su aldea. Al menos hasta que un buen día Dragón trata de llevar una carta de amor hasta su amada y acaba accidentalmente en el escondite de una banda de contrabandistas que venden antiguos tesoros nacionales a potencias extranjeras frente a sus propias narices. Los dos impulsivos amigos no quieren desaprovechar la oportunidad de convertirse en verdaderos héroes, pero la situación no tardará en superarles por completo...