Calpernia Addams, un transexual que actúa en un club nocturno, conoce un día a Barry Winchell, un soldado de Fort Campbell (Kentucky) y entre ellos surge una relación, pero los compañeros de Barry lo acusan de ser homosexual y empiezan a hacerle la vida imposible... Basada en una historia real. (FILMAFFINITY)

Cliff decide explorar su homosexualidad, debido a esto conoce a Buch, un atractivo chapero de los suburbios de Toronto, que le introduce en su mundo de sexo y drogas, lo que le hace descubrir que la vida en la calle no es como él espera.