Un simple leñador llamado Wei Fu (Chang Yi) encuentra su mundo destrozado cuando tres jinetes asesinos llegan para matar a su familia y secuestrar a su hermana. Sin nada más que el brazalete cargado de campanas de su madre, se dispone a buscar su venganza. Por suerte para él, Wei Fu se encuentra con un maestro espadachín (Yeung Chi-hing), quien lo toma bajo su tutela.

La familia Yu gana la ira del clan de Dragón Verde cuando la hija (Cheng Pei-Pei) mata al hijo del jefe de clan (un violador y el asesino). Dragón Verde encabeza el ataque sobre Yuan Yu con su vuelo de dagas, y mata muchos otros que tratan de proteger a la familia noble. El esgrimidor vagante Ying Qing (Lo Lieh) salva a la familia en una lucha, usando sus propias habilidades de daga volantes, pero sus lealtades y motivos son confusos