Shunkin es una maestra ciega de shamisen y koto (instrumentos musicales japoneses). Ella atormenta y tortura a sus estudiantes, incluyendo a su siempre fiel aprendiz/servidor/amante, Sasuke. Cuando uno de sus enemigos vierte agua hirviendo sobre su cara, dejándole cicatrices para toda la vida, Sasuke adopta todo tipo de medidas para asegurarse de no volver ya a ver la cara de ella. La historia es contada por su antigua criada, en un asilo de ancianos, a un investigador, personaje interpretado por el propio director sin acreditar.

Ambientada en la postguerra japonesa tras la II Guerra Mundial (1939-1945). Con la estructura del thriller americano y los convencionalismos japoneses, narra la historia de un joven detective al que roban su pistola. Agobiado por un sentimiento de deshonor más que de pérdida, emprende, con un veterano compañero, una frenética e incansable búsqueda que lo lleva a los bajos fondos de Tokyo.