Una dama inglesa decide comprar un niño gitano pero es engañada y le entregan un niño robado con la piel teñida. La inglesa encuentra a sus verdaderos padres y les devuelve a su hijo.

En un navío que se dirige a Egipto, viajan el adulado cantante Jaime Noriega, harto del peso de la fama y su amigo Enrique.

El padre Juan es un modesto cura de un pequeño pueblo salmantino del siglo XIX. La vida tranquila e incluso sombría de esta localidad es relatada por el religioso, siempre preocupado por el bienestar de sus fieles y por el estado de la iglesia, que ya acusa el paso de los años.