Keo-Am quiere aprender artes marciales de Park Sang-bong pero no obtiene el permiso ya que es un amante de la hija de Park, pero es expulsado de allí. Aprende artes marciales del japonés y ayuda a Japón a invadir Corea. Sang-Bong sufre esta noticia. Keo-Am es hijo del amigo de Park y Park quiere que sea un granjero y es por eso que Park no le enseñó las artes marciales. La hija de Park, Ok-Nyeo e Il-Jae, discípulo de Park, le dicen la verdad a Keo-Am, quien acepta el hecho de que es coreano. Keo-Am atrae y mata a japoneses, pero es herido en sus manos. Después de todo, en el camino de regreso, Keo-Am muere debido a peleas accidentales.

Un ladrón contrata un equipo completo para transportar cuatro cajas valiosísimas a través de un codiciado puerto de montaña que los señores de la guerra vigilan constantemente. El grupo lo lidera un cartero profesional que además trabaja como transportista. Le acompañan un experto en explosivos más que aficionado al buen beber y dos atractivas chicas. Una de ellas le pide al transportista que la ayude a salvar a su hermana pequeña, que se encuentra en peligro en Shangai. La misión es delicada, puesto que China se encuentra al borde de la guerra civil. El grupo se encuentra constantemente amenazado, pues su carga es preciosa para los dos bandos. ¿Lograrán llevarla a su destino? (FILMAFFINITY)