¿Qué se sentiría ser un pájaro y volar sobre los árboles y los tejados de las casas? Un niño llamado Willy se entera cuando el Guardián del Gorrión lo convierte en un Gorrión por disparar una pistola de aire comprimido a los pajaritos. De repente, el propio gato de Willy lo considera un almuerzo pero, afortunadamente, unos nuevos amigos gorriones se apresuran a rescatar a Willy. Lo entregan a un viejo pájaro llamado Cipur, quien toma a Willy bajo su protección, le enseña a volar y mucho más. A cambio, Willy cumple el sueño de toda la vida de Cipur de adquirir conocimientos enseñándole a leer. La nueva amistad de Willy le ayuda a comprender que todas las criaturas tienen sentimientos y merecen ser tratadas con amabilidad y respeto. Antes de que Willy vuelva a convertirse en un niño, lidera a los gorriones en un plan valiente pero peligroso para recuperar su hogar en el granero del gato Blacky. Finalmente, Sparrow Guardian le ofrece a Willy una oportunidad muy especial.

Vuk es el pequeño de una familia de zorros al que su madre acurruca con sus hermanos para el descanso nocturno, mientras el padre aprovecha la oscuridad de la noche para salir a cazar. El pequeño Vuk siente curiosidad por saber cómo se las compone su padre para conseguir el alimento que los sustenta... y sigilosamente abandona la madriguera para seguirle. Esta travesura hará que se pierda en el bosque y le salvará de una muerte segura, pues el implacable humano ha dado con la madriguera del zorro acabando con sus padres y hermanos. Triste y solo en el bosque, Vuk tiene la suerte de encontrar a su tío Karak, quien se hará cargo del pequeño enseñándole todo lo necesario para subsistir y previniéndole de la maldad del humano, que no mata sólo para sobrevivir sino también por placer...