Un asesor militar estadounidense se desilusionó por la brutalidad y la corrupción del gobierno centroamericano que lo contrató. Cuando el cambio de simpatías se da a conocer, es arrestado y torturado pero pronto se escapa, junto con una hermosa mujer americana, con el fin de unirse a los rebeldes.

Varias décadas después de la GRAN GUERRA. En la ciudad de Doom, el líder de los Tyrogs, Baktar, presencia una pelea en la que es retado, pero su brazo derecho, el impresionante Zerak es el que acaba con aquel que ha osado retar al líder. Durante el festejo del triunfo de la pelea librada por Zelak, se anuncia que la mujer de Baktar ha tenido un hijo. Al enterarse que, de nuevo, éste es un mutante, decide buscar una mujer en la tierra de los Drones, ya que esta zona no fue afectada por las radiaciones del Holocausto. Los Tyrogs capturan a la bella Roceila y la llevan a la ciudad de Doom. Baktar está satisfecho con Roceila y en su encarcelamiento es Zerak el guardián. Mientras los Tyrogs se preparan para invadir a los Drones, entre Roceila y su carcelero empieza un sentimiento de amor y piedad, que acaba en una fuga de ambos a la tierra de los Drones y un feroz enfrentamiento entre Zerak y Baktar.

Un exteniente de la guerra de Vietnam reforma su antiguo equipo para ayudar a la hermana de un revolucionario a derrocar a un dictador despiadado.