Una adaptación de dos cuentos cortos de Passos Coelho, esencialmente filmada en un valle que es un territorio amenazado por las inundaciones, la película es una crónica cinematográfica del trabajador rural en el área de Montemor-o-Velho.

En una "Casa de Enajenados", se entrecruzan personajes perseguidos por ideas obsesivas como personas alucinadas. Cada cual a su manera tomándose unos por figuras bíblicas, tales como: los Fariseos, Adán, Eva, Jesús, Lázaro, Marta y María, otros como personajes de romance, como Raskolnikov y Sónia de “Crimen y Castigo”, o Ivan y Aliocha de los “Hermanos Karamazov”; otro que encarna al Filósofo del “Anti-Cristo”, y otro que se cree personificar al Profeta de la “Salvación del Mundo”.

En los años cuarenta, en un lugar, un poco perdido, en medio de las montañas de Trás-os-Montes, Leonardo intenta sobrevivir mediante la compra y venta de pieles de marta y zorro, soñando con el día en que consiga hacer un gran negocio.