Un ataúd elusivo, una boda conservadora, un anciano excéntrico, dos transexuales, y la policía. Esos son algunos de los elementos que componen este pintoresco viaje por el Sur de Italia. La muerte de una matriarca de 103 años reúne en Sicilia a un grupo de parientes que no se ven desde hace años, y en el caso de dos ancianos hermanos esos años son exactamente cuarenta. Nicola (Lino Banfi) se ha radicado en el Norte, ha hecho una modesta fortuna vendiendo mozzarella, y ha roto todo vínculo con su hermano Francesco (Nino Manfredi) desde que ese apreciado profesor de escuela secundaria, declaró públicamente ante todo el pueblo su homosexualidad.

Enzo Ceccoti, un convicto, entra en contacto con una sustancia radioactiva. Tras el accidente descubre que tiene una fuerza sobrehumana, por lo que decide utilizar sus poderes para comenzar una carrera criminal. Todo cambia no obstante cuando conoce a Alessia, una chica que está convencida de que él es el héroe del manga Jeeg Steel.

Historia de una familia italiana desde los años 60 hasta nuestros días. Dos hermanos, Nicola (Luigi Lo Cascio) y Matteo (Alessio Boni), comparten las mismas esperanzas, los mismos sueños; disfrutan de los mismos libros y de los mismos amigos hasta que conocen a una chica desequilibrada, Giorgia (Jasmine Trinca), que perturba su destino. Mientras Nicola ejerce como psicólogo, Matteo abandona sus estudios e ingresa en el cuerpo de policía.