Para una dama de palacio, el más alto honor es tener un hijo con el poderoso gobernador. Pero estas ilusiones tienen un peligroso camino..

Segunda parte de la quintología de Fukasaku acerca de la ascensión mafiosa del yakuza Shozo Hirono (Bunta Sugawara) durante el convulso Japón de la posguerra. En este episodio, mientras Hirono establece su propia pequeña familia, el joven Shoji Yamanaka (Kinya Kitaoji), solitario y arruinado en Hiroshima, encuentra cobijo trabajando como matón para el jefe de la familia Muraoka. Por otro lado, Katsutoshi (Sonny Chiba), el hijo del jefe de la familia Otomo, viejo amigo y aliado de Muraoka, es expulsado por querer iniciar una guerra fratricida entre los dos clanes.

Cuarta entrega de la saga "The Yakuza Papers" de Kinji Fukasaku. En esta ocasión los grupos yakuza se verán cercados por la policía y la prensa, debido a las protestas sociales de ciudadanos de a pie en contra de los altos niveles de violencia callejera que se vivían en ciertas ciudades japonesas durante la década de los 60.

Oryu, más conocida como la Peonia Roja, es una mujer que viajó hasta encontrar a los asesinos de su padre, que era un jefe de un clan yakuza. Está de invitada en un clan dode le han tomado mucho aprecio. En la ciudad, el usurero, de un clan rival, está poniendo las condiciones de trabajo para los civiles cada vez más dificiles. Cuando finalmente salta la guerra de clanes y los rivales se hacen con el poder la Peonia Roja lucha por restaurar el orden y vengar a los inocentes.