Durante años, Martin , ha estado trabajando en su gran obra sobre castillos de nubes, piratas voladores y una princesa luchadora. Su modelo a seguir en secreto por el personaje principal es su buena amiga Isabel, una joven descarada que está en guerra contra todo el mundo. Ella se va al centro de África a pasar los próximos tres años.Es entonces cuando Martin le confiesa su amor a ella en el mismo mostrador de salida. Una confesión que habría significado el mundo para Isabel hace algún tiempo, pero ahora llega demasiado tarde para cambiar las cosas. Pero entonces se retrasa del vuelo varias horas e Isabel aprovecha para ir a la ciudad para hablar con Martin, pero él ha desaparecido ...

Basada en los escritos personales de Patricia Highsmith y en los relatos de su familia y sus amantes, la película arroja nueva luz sobre la vida y la obra de la famosa escritora de novelas de suspense, impregnada de temas relacionados con el amor y su influencia decisiva en la identidad.