El pequeño Pablito de diez años es hijo de un cruel entrenador de caballos. Éste es responsable del entrenamiento del caballo de un general mexicano y sus métodos hacen que el caballo tenga miedo a saltar; el general ordena la muerte del animal. Pablito se escapa con él, convirtiéndose en un fugitivo. Viaja por todo México encontrándose con varios forajidos y un sacerdote que le trata de ayudar.

El abogado Jimmy Donovan opina que un paseo en bicicleta por México es lo que más le conviene mientras espera a su cliente, pero en su camino se cruza la profesora Jean Harper, y todo se tuerce...