Semyon Gorbunkov está disfrutando de un crucero. En Estambul, se tropieza y se rompe el brazo. Lo que no sabe es que es una señal para una mafia contrabandista, que le vendará el brazo con diamantes y oro. A su vuelta a casa, los contrabandistas tratan de recuperar su botín mientras la policía los persigue utilizando de cebo el brazo de Gorbunkov...

Después de que su ciudad está ocupada, los ciudadanos están tratando de luchar contra el enemigo. Basado en el cuento de hadas de Tamara Gabbe.

Un joven estudiante llega a un palacio en un recondito distrito de la rusia imperial investigando en folclore de la zona. Pronto se verá envuelto en los misterios que atenazan a la dueña del lugar y a todos los que la rodean.

Cuento de amor y traición en el que una Reina y su hijo, son desterrados a una lejana isla por la traición de unos malvados familiares. En la isla, Gvidon mata a un águila que atacaba a un bellos cisne, descubriendo entonces, que el águila encerraba a un malvado mago y el cisne a una bella princesa. Llena de gratitud por su valiente acción, la princesa otorga al chico todos sus deseos, mientras le enseña le verdadero significado del amor y le ayuda a regresar junto a su amado padre, el Zar Saltán.