Cuenta la historia de unos artistas (con sus miserias y conflictos) de un pequeño circo que recorre los pueblos de Portugal.

Nazaré es un pueblo pesquero de Portugal, en el que se narra la historia de sus pobres habitantes, sus tragedias, conflictos y dramas. Antonio y Manuel Manata son dos hermanos pescadores muy diferentes. Uno es fuerte y valiente, y otro es débil y cobarde. la mujer de Antonio sueña con construir una casa y va reuniendo piedras para hacerla, ya que el dinero de la pesca no da para más. Manuel tiene una relación de amor-odio con el mar. Para mostrarles a todos que es un buen pescador, reúne a un grupo, pide un barco prestado y se lanza al mar en busca de sustento y para vencer sus miedos.