A finales de 1920, el diseñador de aviones R.J. Mitchell considera que ha llegado a la cima del éxito con su revolucionario mono-avión. Pero, un día en Alemania, poco después de que Hitler asumiera el poder (1933), se da cuenta de que es vital diseñar un nuevo avión de combate para garantizar la supervivencia de Gran Bretaña.

Los espías nazis están dispuestos a destruir un nuevo asesino submarino, el "Firefly", que está siendo desarrollado por la marina británica. Un desafortunado camarero llamado George, después de haber sido rechazado para el servicio militar en tres ocasiones, finalmente "se une" cuando, durante un ataque aéreo, lo confunden con un verdadero marinero. Pronto, sin saberlo, se topa con el escondite secreto de los espías nazis que intentan destruir la luciérnaga. Sobrevienen complicaciones.

Historia del explorador Robert Falcon Scott y su intento de ser el primero en llegar al Polo Sur.