Rusia, 1917, la Primera Guerra Mundial. Esta es la historia de la primera rusa Batallón de Mujeres de la Muerte, formada como parte de una estratagema de propaganda mal concebida por el Gobierno provisional ruso a finales de mayo de 1917.

Adaptación de la famosa novela de Tolkien, con un carácter claramente familiar e infantil. Cuenta con la narración del personaje de Tolkien. Smaug y las arañas son marionetas. No aparecen Elrond, Beorn, elfos ni trolls. Los trasgos y los habitantes de Ciudad del Lago son interpretados por bailarines de la Academia de Opera y Ballet de Leningrado