Husker es llevado al templo Shaolin por el monje "Iron Fisted", luego de que éste le salvara la vida. Tras perfeccionarse en las artes marciales, huye del templo, sólo para enfrentarse a su maestro, quien lo obliga a pasar por cuatro pruebas. Mientras tanto, un agente manchú está violando a todas las mujeres de la zona, y acusan a Husker de ser el culpable. Husker vuelve a encontrarse con Iron Fisted, para convencerlo de la necesidad de enseñar las artes marciales a los lugareños, con el fin de que ellos puedan defenderse de los manchúes.

Keo-Am quiere aprender artes marciales de Park Sang-bong pero no obtiene el permiso ya que es un amante de la hija de Park, pero es expulsado de allí. Aprende artes marciales del japonés y ayuda a Japón a invadir Corea. Sang-Bong sufre esta noticia. Keo-Am es hijo del amigo de Park y Park quiere que sea un granjero y es por eso que Park no le enseñó las artes marciales. La hija de Park, Ok-Nyeo e Il-Jae, discípulo de Park, le dicen la verdad a Keo-Am, quien acepta el hecho de que es coreano. Keo-Am atrae y mata a japoneses, pero es herido en sus manos. Después de todo, en el camino de regreso, Keo-Am muere debido a peleas accidentales.

El Templo de Shaolin fue el centro de la lucha contra los Manchu en el siglo 17. Un renegado Shaolin, Shih, desertó para unirse a los Manchu y ha causado la muerte de un estudiante excepcional. Yung Fei, el mejor estudiante del templo, es enviado por el abad para conseguir justicia.