Nikola y Marina ya son padres, y la mayor obsesión de Nikola es impedir que su pequeña hija se haga mayor. Así fantasea constantemente con asesinar al novio de su hija. Y una vez más, todos están a merced de un ángel y un demonio.

Narra la transformación de Novica, un brillante estudiante de instituto, en un agresivo skinhead de ideología nazi.

Marko es un joven director de 30 años de Belgrado. Tras no conseguir financiación para su primera película, conoce de casualidad a Cane, un director porno y empieza a hacer películas con él. Entonces se le ocurre la idea de mezclar porno y teatro, creando el primer cabaret porno. Pero a las autoridades no les gusta un pelo, y con el resto de la compañía deciden hacer una gira por la Serbia rural. Allí seguirán con las aventuras y descubrirán el mundo del snuff.