El asesino Tsuke Ryunosuke conoce a una mujer que se parece a su esposa asesinada Hama, y ​​juntos tratar de evitar la venganza que buscan su hermano menor, Utsuki Hyoma de los Shinsengumi. Muchas figuras históricas se encuentran en esta película y supuestamente el carácter de Ryunosuke se basó en una persona de la vida real. Esta es la segunda de la trilogía.

La joven y bella Eiko ha ido a refugiarse a un barrio de Kioto, a casa de Miyoharu, una geisha con muy buena reputación de la que Eiko quiere aprender. Ambas se hacen inseparables, pero una noche Eiko muerde a un cliente y las dos deben abandonar el barrio.

En el Japón del siglo XVI, los campesinos Genjuro y Tobei venden sus vasijas de barro a un grupo de soldados en un pueblo cercano, desafiando la advertencia de un sabio local contra la búsqueda de ganancias en la guerra. La búsqueda de riquezas de Genjuro y de la misteriosa Lady Wakasa, así como el deseo de Tobei de convertirse en samurái, corren el riesgo de destruirlos a ellos mismos y a sus esposas, Miyagi y Ohama.