Julio (Bembol Roco), un pescador, viaja a Manila en busca de su amor perdido, Ligaya (Hilda Koronel). Entra en una obra y descubre las injustas prácticas laborales, condiciones laborales peligrosas y distintas tendencias políticas entre sus compañeros. Se ve mezclado en una red de prostitución masculina, descubriendo que Ligaya trabaja en un burdel. Considerada la mejor película filipina de todos los tiempos.

Dadong Carandang, un agente de policía retirado, es el padre dominante de Mila, extremadamente celoso de sus pretendientes, nunca les deja entrar en casa. Un día, Mila se enamora de Noel Manalansan y deciden conseguir el permiso de Dadong para casarse. Con el tiempo, los celos y el rencor, irán agravando la relación de Dadong con su hija.