Un estafador se ve rodeado de riqueza y privilegio tras aceptar un trabajo peculiar en Italia. Pero para conservar la vida que tanto desea, tendrá que tejer una red de mentiras.

Mientras el Papa Pío XIII se cuelga entre la vida y la muerte en coma, el aristócrata inglés moderado encantador y sofisticado Sir John Brannox se coloca en el trono papal y adopta el nombre de Juan Pablo III. Una secuela de "El joven papa".