Dos extraños se encuentran en el bosque de las almas perdidas, el lugar más famoso para suicidarse de Portugal.

Romeu, un policía corrupto, contrata los servicios de Cid y Alex, para atrapar a un notorio criminal, que salió de México y se dirige a Galicia, España para encontrar al asesino de su hermano, que también intenta atrapar al mismo criminal .

Un director portugués contrata a un actor francés para una coproducción franco-portuguesa. El padre del actor, de origen portugués, murió pronto, de modo que el actor fue educado por su madre, que era francesa. Sin embargo, durante el rodaje, el actor empieza a recordar a su padre. Testamento cinematográfico de Marcello Mastroianni. Elegida por la revista Time como una de las mejores películas de 1998.

Un escritor se sumerge en su obra La muerte del payaso y se convierte en rehén de sueños imposibles. Entre crímenes y alucinaciones, entre el gótico de la noche y la decadencia de la arena, se cuenta una historia sin esperanza, basada en la obra de Raul Brandão.