Tras la guerra del Vietnam, un veterano vuelve a casa. Vuelve un hombre desecho. En su camino, sin rumbo fijo, llega a Kansas. Allí, en un pequeño pueblo decide instalarse y reparar un tiovivo abandonado. Así ve su vida el soldado, una vida que dejo en el campo de batalla y que ahora pretende reconstruir.

Alice Hyatt, casada con un repartidor y madre de un rebelde hijo de once años, lleva una vida mediocre en Socorro, Nuevo México. Un día, conversando con su confidente y vecina, recibe la noticia de que su marido ha fallecido en un accidente de tráfico. A partir de ese instante se plantea cambiar totalmente de vida y, tras vender sus escasas pertenencias, ella y su hijo se dirigen a Monterrey, California, su ciudad natal y el único lugar donde Alice cree que podrá hacer realidad el sueño de su vida: cantar.