Angustiada por los terrores vividos en sus experiencias con hechiceros africanos, la profesora de escuela Gwen Mayfield acepta el cargo de directora de la escuela Haddaby, propiedad de Alan Bax y su hermana Stephanie. Gwen al principio goza de la tranquilidad de su nueva vida, pero pronto empieza a sentir el influjo de efectos paranormales. Misteriosas artes de brujería y una serie de desastres inexplicables llevan a Gwen al descubrimiento de la terrible verdad.

Cuando Simon no acude a la reunión anual con sus amigos, el Duque de Richleau y Rex Van Ryn comienzan a preocuparse. Pronto descubren que ha ingresado en una secta satánica, cuyo líder es el Duque Mocata, que utiliza a inocentes, a los que lavan el cerebro por medio de hipnosis, y luego sacrifican en honor al diablo. Aunque Richleau está dispuesto a evitar que mueran más inocentes, la tarea a la que tendrá que enfrentarse no será sencilla.

Durante años, un chantajista se ha aprovechado de las debilidades de otros en todo Londres. Cuando Holmes se entera de la miseria total que este hombre misterioso está creando, adopta una campaña para frustrar sus malvadas intrigas. La campaña asombra al Dr. Watson por su extrañeza y descubre que Holmes se enamora. Adaptación del relato de Arthur Conan Doyle.

Adaptación de una obra teatral de George Tabori que ilustra el proceso de concienciación de un decadente aristócrata cuya mansión se halla junto a un barrio de marginados.