Adaptación de la famosa novela de Cécile Aubry sobre un niño de 6 años llamado Sébastian y su perro Belle, que viven en un pequeño pueblo francés de los Alpes, al lado de la frontera con Italia. Sébastian vive allí con su abuelo y su prima.

Basada en la historia real de Max Schmeling. Un héroe nacional en la década de 1930, cuando se convirtió en campeón mundial de peso pesado. Él perdió el favor del régimen nazi, cuando perdió ante un hombre negro, Joe Louis, y es enviado al frente con la esperanza de que sea asesinado en batalla.

Ambientada en Italia durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Durante la contienda, cuatro soldados estadounidenses negros se ven atrapados en una villa toscana.