Un malintencionado conjuro, debido a una sesión de brujería fallida, acaba con la vida de la joven novia de Francesco, un taxidermista. Después de ser enterrada, Francesco recupera el cadáver de la chica y decide disecarlo para poder vivir a su lado eternamente. Le ayuda una siniestra mujer, ama de llaves de la mansión donde ambos viven. Francesco se convierte, poco a poco, en un demente sin cordura alguna, que realiza cualquier acción (tortura, violación, mutilación, descuartización...) con tal de que nadie descubra su "secreto".

Un empresario milanés viaja a Roma con un maletín que contenía 100 millones de libras. El hombre tiene que sobornar a un político, pero en la capital pierde la bolsa.

En la alemania nazi, dos hermanos gemelos son separados, transformándose uno en oficial de las SS y el otro en revolucionario.

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