Modulations se basa en una de las facetas más olvidadas de la electrónica: el elemento humano. Lee viaja por el mundo, desde América pasando por Europa y Japon con la intención de mostrar que la música electrónica tiene alma. Modulations enseña que incluso tras las composiciones más extrañas y alienígenas hay una condición humana.

Trabajo experimental que combina la imagen real con la animación, unión de los hermanos Quay y Karlheinz Stockhausen, rodada en color y blanco y negro.