Tercera de las veintiséis películas basadas en el personaje de Zatoichi interpretado por Shintarô Katsu y la primera realizada en color de toda la saga. En esta tercera entrega, Zatoichi es perseguido por varios enemigos que buscan cobrarse su vida. Mientras tanto se reencuentra con su maestro, Banno, pero todo se complica cuando la hermana de Banno y Zatoichi se enamoran.

Un asesino a sueldo y su leal compañero son perseguidos por los miembros del grupo yakuza cuyo jefe mataron. Tras un intento frustrado de huir en avión, intentarán escapar en barco, pero para ello deberán esperar varias horas y resistir el acecho de sus enemigos ávidos de venganza.

Larry Stanford un periodista norteamericano viaja a Japón para una entrevista con el Dr. Robert Suzuki, quien vive encima de una montaña volcánica y asegura que ha descubierto un método para producir cambios evolutivos químicamente. Pero lo que Stanford no sabe, es que el maquiavélico doctor ha decidido probar sus teorias evolutivas en él.

Kinta, un matón adolescente, está entusiasmado porque ha conseguido trabajo como supervisor de la piara de una base americana local, con el cual podrá desviar comida al mercado negro y conseguir unos buenos ingresos para su banda yakuza. Su novia Hiroku espera que deje la yakuza y consiga un trabajo honesto, aunque ella no sea un ejemplo de virtud, trabajando como prostituta. La trama sigue esta relación complicada, con el trasfondo de la corrupción, con el resultado del choque de las fuerzas de ocupación contra la pobreza y las aspiraciones del país nipón tras la guerra.

Un joven codicia a su cuñada y la espía en el baño usando un espejo de dos vías. Su deseo crece mientras la ve tener relaciones sexuales con su hermano mayor. ¿La lujuria del voyeur obtendrá lo mejor de él?