Se centra en la carrera de Frankie Valli, el líder de la banda 'Four Seasons', cuyos éxitos más sonados fueron 'Big Girls Don't Cry', 'Grease' o 'Can't take my eyes off you'. La vida de Valli estuvo llena de polémica y mantuvo siempre una relación fluida con la mafia, hecho que acabaría por pasarle factura.

Es la historia de los Hirsch, una familia judía que vive en la costa norte de Long Island, donde cada viernes por la noche Shirley Hirsch invita a otra chica “perfecta” para la cena del Shabat con la esperanza de que su hijo, Nelson, se case con una chica judía. Cuando Shirley y Martin, conciertan una cita, Nelson revela que él ya está viendo a alguien. Shirley y Martin están emocionados y no pueden esperar para conocer a la afortunada. Nelson finalmente le da la noticia a sus padres de que es gay. Al principio, Shirley y Martin se sienten confusos y angustiados, pero cuando la realidad empieza a instaurar se, se empiezan a culpar unos a otros por la sexualidad de Nelson.