El joven Pip está destinado a ser herrero, pero odia el hollín y el humo y, en secreto, sueña con llegar a ser un caballero. Después de conocer a la enigmática señora Havisham y a su altiva sobrina Estella, las circunstancias de Pip experimentan un cambio tan radical e inesperado que podrá hacer realidad sus sueños.

Pinocho y un amigo pasean por una feria y ven que un hombre enfermo es curado por un mágico elixir. Geppetto se pone malo y su hijo decide regresar al mercado a por una dosis de ese extraño brebaje. La vendedora está dispuesta a dárselo a cambio de que Pinocho forme parte de un espectáculo. Cuando Geppeto toma el elixir se convierte en una marioneta y juntos actuarán dejando a todo el público boquiabierto.