Un solitario día de invierno, la policía halla un cadáver en Hampstead Heath. Se trata de una joven y bella muchacha que ha sido apuñalada en el corazón. La única pista es un pañuelo teñido de sangre con la inicial "S". Su vestido, medias de lana y zapatillas planas corresponden al típico atuendo estudiantil. La investigación se pone en manos del superintendente Hazard y del detective inspector Learoyd.

En la sede de SHADO, la organización secreta de defensa contra ataques extraterrestres que se oculta tras la cobertura de unos estudios de cine, están ocupados por un ataque a la base lunar. El piloto Jim Regan es reprendido por el comandante Ed Straker por su comportamiento imprudente y llamado a la Tierra. Después de un encuentro con el coronel Foster participa, junto con su esposa Jean, en una sesión de espiritismo de la que sale bastante nervioso y ella nota un comportamiento extraño en él.

Al negarse a participar en una huelga, Tom Curtis tiene que hacer frente a las airadas represalias de los demás trabajadores y a los reproches de su mujer, que no entiende las razones por las que mantiene una postura tan impopular en perjuicio de su seguridad.