Un asesino de niñas tiene atemorizada a toda la ciudad. La policía lo busca frenética y desesperadamente, deteniendo a cualquier persona mínimamente sospechosa. Por su parte, los jefes del hampa, furiosos por las redadas que están sufriendo por culpa del asesino, deciden buscarlo ellos mismos.

Un anciano llamado Muck, que vive en una ciudad oriental, cuenta la historia de su vida a un grupo de niños: también fue una vez tan joven como ellos. Después de haber perdido a su padre a una edad temprana, Muck es expulsado de la casa por sus parientes codiciosos. Intenta cruzar el desierto con la esperanza de encontrar el comerciante que vende la buena fortuna. En medio de las dunas se encuentra con una pequeña casa, propiedad de una mala mujer y sus muchos gatos. Ella quiere hacer de Muck su sirviente, pero l se las arregla para escapar robando un par de zapatos m gicos que le permiten correr m s r pido que cualquier otro hombre en el pa s.