La acción se ambienta en la costa este del mar Caspio, la actual Turkmenistán, donde el Fyodor Sukhov, soldado del Ejército Rojo, ha luchado durante la guerra civil durante muchos años. Tras ser hospitalizado y licenciado, durante el regreso a su hogar junto a esposa, se ve atrapado en el desierto en medio de una pelea entre una unidad de caballería del Ejército Rojo y rebeldes Basmachi. Sukhov termina custodiando el harem del caudillo Bashmachi, Abdullah, cuando sus camaradas del ejército lo persiguen. La tarea resulta ser peor de lo imaginado, y entre los ataques de los Basmachis y los ofrecimientos del harem, Sukhov debe lidiar con Vereshchagin, un borracho antiguo oficial imperial ruso que todavía cuida el puesto fronterizo comercian y el museo donde se cobijan...

El ex campeón de lucha libre Kakhi siempre tiene a su familia en su memoria. Este sentimiento lo lleva a embarcarse en un viaje desde su casa en la República de Georgia hasta el barrio de Brighton Beach en Nueva York para visitar a su hijo Soso. Una vez ahí, se da cuenta de que Soso no solo no estudia medicina, como creía Kakhi, sino que trabaja para una empresa de mudanzas. Además, ha acumulado una deuda de juego