Romeo es un chico de 11 años, valiente y de buen corazón, que vive humildemente con su familia en un pequeño pueblo de Suiza. Desafortunadamente, un día se ve obligado a venderse como esclavo a un hombre llamado Luini para poder pagar el tratamiento de su enfermo padre. Camino a Milán conoce a un muchacho llamado Alfredo, con el que entabla una gran amistad. Sin embargo, Alfredo es vendido a un amo diferente, por lo que deben separarse no sin antes jurarse enterna amistad. En Milán, Romeo se ve obligado a convertirse en deshollinador, donde lleva una vida dura y es maltratado por la familia de su amo y una pandilla que se hace llamar la Manada de Lobos. Pero tras reunirse con Alfredo, forman una fraternidad de deshollinadores llamada los Hermanos Negros, quienes aprenderán a luchar contra la Manada de Lobos y se ayudarán mutuamente en momentos de necesidad.

Han pasado casi dos siglos desde que la humanidad empezó a dejar su planeta natal, para establecerse en Colonias Espaciales. La construcción de las primeras Colonias se llevó a cabo con grandes esfuerzos y sacrificios de los pioneros terrícolas. Una importante razón de este éxito estaba basada en los Mobile Suits (Trajes Móviles), esencialmente armaduras individuales humanoides, que permitían a los humanos operar en el espacio. GW23 Sin embargo, las cosas habrían de cambiar. En el año 175 A.C., un importante líder pacifista, Heero Yuy, es asesinado por un francotirador durante unas conferencias en las Colonias. Muchos atribuyeron el asesinato a la organización OZ (Organización del Zodíaco). Dicha organización se ha enmascarado como la fuerza élite de la Alianza Unida de la Esfera Terrestre, haciéndose llamar el grupo de los Specials. El propósito de esta organización era forzar un alto nivel de desconfianza en las Colonias que permitiera su fácil ocupación por los miembros de la aristocracia que esperaban extender su sistema de clases sociales al espacio exterior. La ocupación militar se produjo posteriormente cuando el brazo armado de la Alianza Unida de la Esfera Terrestre tomo el control de varias Colonias. Sin embargo los movimientos de resistencia y los enfrentamientos que terminaron con masacres de Colonias completas determinaron que OZ se quedara en la Tierra, soportando al brazo público de los aristócratas llamado la Fundación Romefeller. Mientras, sin un líder fuerte como había sido Heero Yuy, las Colonias se estaban desintegrando y las diferencias políticas entre ellas se acentuaban. 5 científicos que habían trabajado en un proyecto ultrasecreto para crear el Mobile Suit de combate definitivo, llamado Wing, decidieron esconderse de las fuerzas de la Alianza Unida de la Esfera Terrestre. Tras construir el primer MS (Mobile Suit) de combate para OZ, llamado OZ-00MS Tallgeese, cada uno de ellos se llevó consigo una copia de los planos originales del proyecto Wing. Ellos no volvieron a verse en mucho tiempo, y cada uno por separado empezó a hacer realidad su sueño de construir el mobile suit de combate definitivo. Aún estando separados, empezaron a trabajar alentados y auspiciados por la Fundación Barton, una organización en las Colonias cuyo objetivo era el opuesto al de la Fundación Romefeller, es decir: la ocupación militar de la Tierra para propagar las ideologías de la humanidad del espacio.

Torappu ikka monogatari (トラップ一家物語 lit., «Historia de la familia Trapp»), conocida como La novicia rebelde en Hispanoamérica o Sonrisas y lágrimas en España, es un anime basado en la novela Vom Kloster zum Welterfolg (Desde el convento al éxito mundial) de Maria Augusta Trapp. La serie fue emitida originalmente en Japón en el año 1991, parte del contenedor infantil World Masterpiece Theater o Meisaku de Nippon Animation. El contenedor había antes y después producido una gran variedad de series de animación basadas en diferentes obras literarias infantiles; entre ellas estaban "Papá Piernas Largas" (1990) y "Jackie y su mascota" (1992). En España, la serie fue emitida a través de Antena 3.

En la escuela ""Kanenone Gakuen"" solo estudian chicos donde acogen a un grupo de chicas provenientes de otro instituto durante el verano, a modo de prueba para ver si ""Kanenone"" puede volverse más adelante una escuela mixta. Sin embargo, los chicos de la misma lo ven únicamente como una oportunidad para tener relaciones sexuales. En cuanto llegan las chicas a la escuela y se abren las puertas del autobús en el que venían, aparece de la nada una chica llamada Midori, quien al ver a Yuusuke se lanza sobre el.